--- title: 営業情報が資産になる。kintoneで実現する戦略的営業管理 description: kintone導入で営業管理の効率化と戦略的活用を実現。Excelから脱却し、データを戦略に変える方法を紹介。 image: https://bizuna.jp/hubfs/AI-Generated%20Media/Images/The%20image%20depicts%20a%20modern%20office%20environment%20filled%20with%20natural%20light%20streaming%20through%20large%20windows%20In%20the%20foreground%20a%20diverse%20group%20of%20professionals%20are%20engaged%20in%20a%20collaborative%20meeting%20around%20a%20sleek%20conference%20table%20equipped%20with%20laptops%20an.jpeg --- [コンテンツまでスキップ](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626#main-content) # BiZUNA [![logo\_01\_White](https://bizuna.jp/hs-fs/hubfs/logo_01_White.png?width=130&height=50&name=logo_01_White.png)](https://bizuna.jp/bizuna-blog) - [ブログ](https://bizuna.jp/bizuna-blog) - [スパークジャパンについて](https://www.sparkjapan.co.jp/) メインナビゲーションを開く メインナビゲーションを閉じる - [ブログ](https://bizuna.jp/bizuna-blog) - [スパークジャパンについて](https://www.sparkjapan.co.jp/) 2025年6月26日 # 営業情報が資産になる。kintoneで実現する戦略的営業管理 ![Picture of ブロガー１](https://app.hubspot.com/settings/avatar/d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e) [ブロガー１](https://bizuna.jp/bizuna-blog/author/ブロガー１) 共有： [facebook-f icon](http://www.facebook.com/share.php?u=https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626) [linkedin-in icon](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626) [Twitter icon](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626) [pinterest-p icon](http://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626) [envelope icon](mailto:?body=https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626) ### 「案件管理だけで終わっていませんか？」kintoneは、単なる報告ツールではなく営業戦略を支える“情報基盤”にもなり得ます。 本記事では、Excelでの非効率な営業管理を脱却した事例に加えて、蓄積データを“戦略”に昇華させる方法をご紹介します。 目次 - [1. 現場の課題：Excelで営業はマネジメントできない](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626#Section_01) - [2. ケーススタディ：失注が減らず、売上が伸びない理由](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626#Section_02) - [3. kintone導入で業務がどう変わったか](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626#Section_03) - [4. 蓄積データを“戦略”に変える3つの視点](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626#Section_04) - [5. 成果につながるアプリ設計と改善サイクル](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626#Section_05) - [6. まとめ：kintoneは「営業の見える化＋考える化」](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20250626#Section_06) ## 1. 現場の課題 – Excelで営業はマネジメントできない ### 担当者の視点 - 案件ごとにExcelを作成し、週1で上長にメール提出 - 外出中や出先では確認・入力ができず、帰社後にまとめて報告 - ファイルのバージョンが分からなくなり、「最終版（本物）」が複数存在 - 顧客とのやり取りをメモ帳やLINEに書いており、整理や共有が面倒 「Excelのやりとりが面倒で、つい後回しに。結果、情報が古くなってしまう」 ### 管理職の視点 - 提出されたExcelを毎回手作業で集計・統合 - 会議前に全営業の進捗を把握するのに数時間かかる - 引継ぎや失注の原因がファイル上に記載されておらず、対策が打てない - 営業判断を“勘と経験”に頼らざるを得ない状態に不安を感じていた 「個人の情報が属人化していて、チームとしての動きが見えなかった」 ## 2. ケーススタディ–失注が減らず、売上が伸びない理由 ### 事例①：「引継ぎしたはずが…」 異動で引き継いだ案件の情報が手帳や過去メールの中に点在。新任担当者がゼロから再提案し、顧客の信頼を損ねた。 原因：営業履歴の共有がなされていなかった。 ### 事例②：「案件の重複アプローチ」 2名の営業が同じ企業に提案していたことが発覚。顧客から不信感を持たれ失注。 原因：顧客管理が個人任せで、社内で情報が見えていなかった。 ### 事例③：「報告が遅れてチャンスを逃す」 商談後に帰社してから報告しようとしたら、別案件が優先されてクロージングのタイミングを逸した。 原因：即時報告ができる環境がなく、対応スピードが落ちた。 ## 3. kintone導入で業務がどう変わったか Excel管理の限界を感じていた営業チームは、kintoneの導入を決断。導入からわずか3か月で、業務フローと情報共有の質が大きく変わりました。 以下は、導入前後での主な変化を比較したものです。 「誰が、どの案件を、どこまで進めているか」が可視化されたことで、担当者・マネージャーの両方にとって大きなメリットが生まれました。 | 項目 | Before（Excel） | After（kintone） | | --- | --- | --- | | **案件共有** | 個別管理 | 全体で一元化・リアルタイム更新 | | **引継ぎ** | メール・手帳 | 顧客ごとに履歴・資料添付で共有 | | **商談報告** | 帰社後に手入力 | 外出先から即スマホで報告 | | **顧客対応** | 担当不明・重複対応 | 担当者明確・アプローチ一元管理 | | **会議準備** | 毎回集計に半日 | グラフと一覧で即対応 |   ## 4. 蓄積データを“戦略”に変える3つの視点 kintoneで日々蓄積される営業データは、単なる「報告の記録」では終わりません。 しっかり設計されたアプリで入力されたデータは、集計・分析によって営業チーム全体の動きや傾向を見える化し、“次の一手”を導き出す材料になります。 ### ①見込み案件のボトルネックを把握 ステータス別の件数や平均滞留日数を集計し、「どこで詰まっているか」が見える。 例： \- 「提案中」で長期間進んでいない案件が多い　→　上長の同行支援を追加。 ### ②提案精度の向上 受注・失注情報を分析し、成功しやすい条件（業種・金額帯・対応スピードなど）を特定。 例： \- 地方の中小企業＋500万円以下の案件　→　高受注率 \- 初回訪問から10日以内に提案　→　クロージング成功率UP ### ③エリア戦略や重点アプローチの見直し エリア別・業種別の成約数をグラフ化　→ 地域ごとの優先度や展示会選定に活用。 例： \- 北海道：食品業界の受注多　→　フォーカス強化 \- 関東：競合優位の業種多　→　差別化提案の強化が必要 ## 5. 成果につながるアプリ設計と改善サイクル kintoneを導入しただけでは、成果にはつながりません。 本当に効果を出すためには、「どんな項目を入力するか」「どのように活用するか」まで設計段階から考え、現場にフィットするアプリとして育てていくことが重要です。 #### 入力項目の工夫（分析視点で設計） - 業種・地域・商談段階・失注理由を選択式にして定量化 - フリーテキストではなく分析しやすい形式で蓄積 #### ダッシュボード活用 - ステータス別件数グラフ - 月別受注・失注数 - 担当者別進捗状況 → **会議で毎回報告を用意せずとも「その場でkintoneを見るだけ」で済む** #### 継続改善のサイクル - 毎月、「失注理由TOP3」「進捗滞留TOP5」などをもとに施策を立案 - 小さな改善を1か月ごとに積み重ねて、提案精度を向上させる ## 6. まとめ kintoneは、営業情報を「管理するだけ」で終わらせません。 蓄積されたデータを分析し、現場で“活きた戦略”に変えていく。それこそが、Excelにはないkintoneの強みです。 ### こんな変化が、実際に起きています - **報告の時間が半減**し、本来の営業活動に集中できるようになった - **引き継ぎやミスが減り**、顧客との信頼関係が安定した - 失注や停滞の傾向を**チームで共有し、改善のサイクル**が生まれた - **集計・会議準備の手間がなくなり**、マネジメントの意思決定が早くなった ### こんな会社に、kintoneは特におすすめです - 営業担当が3人以上いて、情報共有が**属人的**になっている - 顧客数や案件数が増え、**Excelでは一覧管理に限界**を感じている - 管理職が**感覚と勘**でしかマネジメントできていない - 営業戦略や改善に使える**“数字”や“根拠”が不足**していると感じている （最後に） 「今あるExcelをそのままkintoneに置き換えるだけ」でも、情報のつながりと見える化は一歩進みます。 そしてその先には、“行動に移せる営業戦略”という価値が待っています。 [![DX支援サービス](https://bizuna.jp/hs-fs/hubfs/bnr_dx_support.png?width=600&height=250&name=bnr_dx_support.png)](https://bizuna.jp/dx) [DX](https://bizuna.jp/bizuna-blog/tag/dx), [業務効率化](https://bizuna.jp/bizuna-blog/tag/業務効率化) ## 関連記事 [![](https://bizuna.jp/hs-fs/hubfs/AI-Generated%20Media/Images/%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%80%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%B1%E6%9C%89.jpeg?height=200&name=%E5%96%B6%E6%A5%AD%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%80%80%E6%83%85%E5%A0%B1%E5%85%B1%E6%9C%89.jpeg)](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20240618) [DX](https://bizuna.jp/bizuna-blog/tag/dx), [業務効率化](https://bizuna.jp/bizuna-blog/tag/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96) ## [営業支援ツール「kintone」で実現！情報一元管理と業務効率化](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20240618) 2024年6月18日 ... [続きを読む](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20240618) [![営業支援ツールの活用](https://bizuna.jp/hs-fs/hubfs/20240327_sales.jpg?height=200&name=20240327_sales.jpg)](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20240327_sales) [DX](https://bizuna.jp/bizuna-blog/tag/dx), [業務効率化](https://bizuna.jp/bizuna-blog/tag/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%8A%B9%E7%8E%87%E5%8C%96) ## [月額660円で効率化！営業支援ツール活用で売上を確実に上げる方法とは](https://bizuna.jp/bizuna-blog/20240327_sales) 2024年3月14日 DX（デジタルトランスフォーメーション）や働き方改革の推進、新型コロナウイルスによるワークスペースの分散化などを背景に、顧客や取引先の情報をデジタルデータとして管理・活用する必要性が高まっています。... 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